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非瘟强化“马太效应” 中国兽药行业加速集中
发布时间:2019年08月29日    阅读次数:989次    作者:张卫元

“天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。”趋势决定着千千万万个人和企业的成败,只有认识趋势,顺应趋势,才有可能规避风险,走向成功。

面对非瘟的肆虐横行,结合自身20多年的从业经验,我认为:欧美成熟的兽药市场代表着中国未来的发展方向,中国兽药行业必将呈现集中化趋势。非瘟就像重大烈性传染病高热病、禽流感等一样,必将催生中国兽药行业的巨大变化,产生强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”,促进产业结构调整,加快中国兽药行业迈向集中化的步伐。

  欧美兽药企业特色鲜明

近几年,我先后两次到欧洲和美国参观访问,近距离接触了位列全球前20名的兽药企业。这些大型兽药企业都有一些共同特点:

①大部分企业既生产人药,又生产兽药,并且人才聚集,研发能力强;   

②单个企业的生产经营规模都较大。如美国兽药企业只有90多家,总产值99亿美元,平均每家企业年产值逾1亿美元;

③化学药品在兽药中占比较高,如美国兽药市场中化学药品占超80%,生物疫苗只占19%。这说明通过生物疫苗已经净化了一些疾病,除非出现新的无法控制的烈性传染病,生物疫苗的市场销量才会增加;

④生产环节和销售环节都很集中,兽药企业一方面向大型养殖集团直销产品,一方面发展经销商代营产品。但经销商的数量少,经营规模大,美国每家兽药企业的经销商一般只有20家左右;

⑤宠物用药已经占到动物用药的半壁江山;

⑥大部分企业都拥有竞争力强、市场占有率高的代表性产品。 

中国兽药产业前景可期

中国兽药产业虽然远未达到成熟的地步,但自主创新能力逐步增强、国产化水平越来越高,有着巨大的发展潜力和增长空间。

目前,美国兽药市场规模为99亿美元,而中国的兽药市场规模不到500亿元。我们设想:如果中国人均宠物拥有量、人均肉类消费量与美国相当,中国兽药市场规模将是美国的三倍,即300亿美元左右,相当于2000亿元。保守点估计,如果中国人均宠物拥有量、人均肉类消费量只达到美国的50%,中国兽药市场也应该有1000亿元的规模,蕴含着极大的发展潜力。

与欧美兽药企业相比,中国兽药企业国产化水平很高,无论是生产制剂用的原料药还是制剂本身无需依赖进口。而欧美兽药企业则要从中国进口原料药,对中国的兽用原料药依存度较高。目前,中美贸易鏖战犹酣,很显然贸易战对中国兽药企业是利好,是一次超越欧美企业的绝佳机遇。

回顾历史,尽管中国兽药企业起步较晚,输在了起跑线上,发展时间较短只有几十年,但中国兽药产业技术创新能力强、发展速度快,创新能力的提升速度和科技人才的成长速度都很快,大有后来居上之势。

非瘟加速中国兽药产业集中化

遭受非瘟的剧烈冲击,中国兽药市场规模萎缩,最先淘汰的肯定是一批竞争能力弱的产品,而最先出局的肯定是一批竞争能力较弱的企业。 

经历几次禽流感的大爆发,中国家禽行业已经完成了集中化进程。非瘟侵袭的一年来,养殖企业开始呈现集中态势,宠物医院纷纷走向连锁经营的道路。兽药生产企业和经销商也势必将重新洗牌,发生结构性变化,加速集中化、专业化。

假定未来5到10年,中国兽药市场规模达到1000亿元,每家兽药企业年平均产值将达到美国兽药企业的一半规模,即单个企业的年产值为3-5亿元,中国兽药企业就将只剩200-300家。而现在中国兽药企业达到1700多家,可以预见,80%以上的中国兽药企业要么被兼并重组,要么被淘汰出局。

“物竞天择,适者生存。”这是大自然残酷无情的生存法则。兽药行业也莫不遵循这一法则,能存活下来的无外乎这样三类“优胜企业”:

一是具备规模优势、成本优势和产业链优势的企业,年产值20-50亿元,形成了从原料、制剂到生物制品的完整产业链,如中牧股份、齐鲁药业、山东鲁抗等;

二是人才聚集、创新能力很强的企业,如陈焕春院士创办的科前生物,近10年来研发了30多个新兽药,年销售额7亿多元,纯利有一半,盈利能力极强;

三是在细分市场领域做得有影响力、有相对优势的企业,有代表性的产品,是一个细分市场的隐形冠军。像betway必威亚洲官网,“猪生病 找回盛”在猪药领域已有一定的口碑和影响力。

国家实施兽药GSP管理,必将推动兽药经销商转型,未来变革最大的可能就是经营渠道。与欧美兽药企业一样,经销商数量可能只有生产企业数量的20倍到50倍。未来中国只有300家兽药生产企业,相应地也就只有1万多家经销商,流通环节的经销商数量会急剧减少。从国外经验来看,经销商将成为某一品牌的代言人,与兽药生产企业深度融合,及时响应客户需求,发挥纽带作用,做好物流配送,共同服务终端客户。

面对非瘟的冲击,中国兽药企业应该积极行动起来,力图有所作为:一是有实力的企业要尽快形成产业链优势,把优势产品放大,在中国甚至全球行业中形成主导地位,提高优势产品的市场份额。二是主动实施企业与大专院校、企业与企业之间的联合,组建研发团队,加大科技创新、加强研发力度,利用技术支撑,不断开发新产品。做到产品特色突出、质量稳定、成本低廉、性价比高、竞争力强,尽快做大市场销量,提高市场占有率。



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